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指基債基5月上演冰火兩重天
隨著大盤(pán)在5月中下旬的持續(xù)下跌，指數(shù)型基金一路下挫，扮演領(lǐng)跌角色，其中華夏上證50ETF連續(xù)四周出現(xiàn)凈贖回，大批抄底獲利盤(pán)涌出。與之相反，債券型基金則停止了前期下跌步伐，表現(xiàn)出強(qiáng)烈的抗跌本色。對(duì)此，基金人士指出，由于指數(shù)基金大多被動(dòng)跟蹤指數(shù)，因此與大盤(pán)漲跌趨同性較強(qiáng)，所以這段時(shí)間指數(shù)基金跌幅較深，但隨著大盤(pán)的逐步企穩(wěn)，指數(shù)基金應(yīng)可以有較大的上漲空間。
上證50ETF連續(xù)四周出現(xiàn)凈贖回
根據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，自5月5日上證指數(shù)創(chuàng)下階段高點(diǎn)3761點(diǎn)后，大盤(pán)在短暫支撐5.12地震的受災(zāi)影響后一路下滑，截至上個(gè)星期五，上證指數(shù)已下降至3433點(diǎn)，下跌259點(diǎn)，跌幅高達(dá)7.03%。
受此影響，指數(shù)型基金下跌尤為明顯。友邦華泰紅利ETF和華安上證180ETF等跌幅居前，指數(shù)型基金系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高的特征再度得以體現(xiàn)。
特別引人關(guān)注的是，華夏上證50ETF連續(xù)四周出現(xiàn)凈贖回。根據(jù)上交所公布的ETF基金申購(gòu)贖回最新數(shù)據(jù)，自5月5日至5月9日，該基金結(jié)束了此前連續(xù)15周的凈申購(gòu)狀態(tài)，出現(xiàn)凈贖回，前三次的凈贖回份額分為0.82，3.47，3.64億份。上周華夏上證50ETF申購(gòu)4.6億份，贖回4.68億份，凈贖回為0.08億份，凈贖回份額比上上周有大幅回落。
債券基金“一枝獨(dú)秀”
此前，債券型基金由于打新股收益率直線下降和股票倉(cāng)位較重而導(dǎo)致凈值縮水，因此備受投資者詬病。但是，在剛剛過(guò)去的5月份，債券型基金以明顯的抗跌特色重新獲得了市場(chǎng)的尊重。
根據(jù)5月晨星公布的書(shū)，開(kāi)放式基金指數(shù)下跌5.01%，其中，股票型和配置型基金指數(shù)都出現(xiàn)了較大幅度的下跌，但債券型基金指數(shù)卻微漲0.05%。
該數(shù)據(jù)表明，43只晨星債券型基金中，除股票倉(cāng)位較高的幾只基金如銀河銀聯(lián)收益和嘉實(shí)債券外，有37只基金上漲，結(jié)合基礎(chǔ)市場(chǎng)中短期和長(zhǎng)期債券指數(shù)的相反表現(xiàn)來(lái)看，大部分債券基金的投資組合久期應(yīng)該比較短。
與之相反，5月晨星中國(guó)股票型基金指數(shù)下跌5.93%，其中跌幅較少的有中銀策略、泰達(dá)荷銀成長(zhǎng)、華夏復(fù)興和中小企業(yè)板ETF等，這些基金的月度跌幅基本都處于1.5%至2.5%之間。
另外，晨星中國(guó)配置型基金指數(shù)下跌4.02%，44只晨星配置型基金中，巨田基礎(chǔ)行業(yè)和金鷹中小盤(pán)是唯一上漲的兩只基金，漲幅分別為2.21%和0.51%，前者得益于重倉(cāng)板塊信息技術(shù)業(yè)的強(qiáng)勁表現(xiàn)，后者則得益于其小盤(pán)風(fēng)格。
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