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關(guān)于虛擬經(jīng)濟測度指標經(jīng)濟學的論文
1引言
1.1課題背景
提及虛擬經(jīng)濟，首先想到的是投機、泡沫經(jīng)濟、次貸危機、金融海嘯等這一系列讓人并不愉快的字眼。世界經(jīng)濟虛擬化的逐步發(fā)展使當代國際經(jīng)濟關(guān)系正發(fā)生著微妙的轉(zhuǎn)變，其主要趨勢是由國際貿(mào)易與實體經(jīng)濟逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榇笠?guī)模資金以虛擬形式在國際間流通。尤其是在美國次貸危機引發(fā)全球金融海嘯的背景下，虛擬經(jīng)濟方面的研究更表現(xiàn)出重要的意義。目前國內(nèi)外已有許多關(guān)于虛擬經(jīng)濟的理論研究，但都還缺乏統(tǒng)計實踐的系統(tǒng)知識，因此，筆者認為有必要針對虛擬經(jīng)濟的特點，對其進行合理的測度指標研究，為開展虛擬經(jīng)濟統(tǒng)計，判斷虛擬經(jīng)濟發(fā)展狀況，認識虛擬經(jīng)濟對實體經(jīng)濟的影響，評價和防范金融風險服務(wù)。
1.2國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.2.1國外研究現(xiàn)狀
雖然自20世紀80年代以來，世界虛擬經(jīng)濟發(fā)展越來越快，各主要工業(yè)國家的金融資產(chǎn)迅速膨脹，交易規(guī)模不斷擴大，各類虛擬資本的價值運行形態(tài)越來越具有獨立性。但尚未有關(guān)于虛擬經(jīng)濟統(tǒng)計核算的系統(tǒng)研究，國際組織的統(tǒng)計實踐中也沒有提出明確的虛擬經(jīng)濟統(tǒng)計指標，只是《貨幣與金融統(tǒng)計手冊》為貨幣與金融統(tǒng)計提供了一個標準框架和核算準則，虛擬經(jīng)濟測度指標的設(shè)立可以借鑒現(xiàn)有的貨幣與金融統(tǒng)計、國民賬戶體系等國民經(jīng)濟統(tǒng)計指標。
1.2.2國內(nèi)研究現(xiàn)狀
國內(nèi)對虛擬經(jīng)濟的研究是從1997年東南亞金融危機以后開始的，奠基之作是劉駿民教授1998年著的《從虛擬資本到虛擬經(jīng)濟》。后來，有高敏雪（2006）明確提出要改革現(xiàn)有的國民經(jīng)濟核算體系，增加對虛擬經(jīng)濟的統(tǒng)計核算，這樣就客觀要求設(shè)立必要的測度指標用以完成虛擬經(jīng)濟的統(tǒng)計核算工作。虛擬經(jīng)濟的主要活動場所是金融場所，我國目前的關(guān)于金融資產(chǎn)存量和金融交易的指標是專門用于反映某種金融資產(chǎn)或金融工具的規(guī)模和交易量，是虛擬經(jīng)濟統(tǒng)計指標的有機組成部分。
1.3本課題的研究意義
虛擬經(jīng)濟的持續(xù)膨脹和經(jīng)濟虛擬化已經(jīng)成為當今世界經(jīng)濟的核心內(nèi)容，虛擬經(jīng)濟的運行也逐漸脫離了實體經(jīng)濟，因此不能單純的依賴實體經(jīng)濟的測度統(tǒng)計指標來研究虛擬經(jīng)濟。虛擬經(jīng)濟是相對于實體經(jīng)濟而言的，它產(chǎn)生于實體經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)在需要，并以推進實體經(jīng)濟的發(fā)展為基本目的。建立虛擬經(jīng)濟合理的測度指標，對涉及的指標數(shù)值進行及時的觀測分析，是強化虛擬經(jīng)濟監(jiān)管，防止金融泡沫膨脹，防范經(jīng)濟與金融危機的需要。通過測度指標了解虛擬經(jīng)濟發(fā)展狀況，控制虛擬經(jīng)濟的適度發(fā)展，對一國或地區(qū)的經(jīng)濟健康穩(wěn)定的發(fā)展，具有極其重要的現(xiàn)實意義。
1.4本課題的研究方法
首先通過研讀諸多關(guān)于當前熱議的虛擬經(jīng)濟的文獻期刊，為本課題測度指標的研究選取了虛擬經(jīng)濟合適的定義和統(tǒng)計核算口徑；然后借鑒當前已有的部分金融統(tǒng)計指標，從絕對指標和相對指標的角度考慮出發(fā)，將衡量虛擬經(jīng)濟發(fā)展規(guī)模、流動性、結(jié)構(gòu)變化及對國民經(jīng)濟的影響程度等的測度指標進行設(shè)定、歸類、分析，最終建立一套合適的統(tǒng)計指標體系，為虛擬經(jīng)濟測度的統(tǒng)計工作作出初步構(gòu)想。
2虛擬經(jīng)濟測度統(tǒng)計指標體系研究
2.1虛擬經(jīng)濟統(tǒng)計工作的認識
要研究虛擬經(jīng)濟的測度指標，首先要明確虛擬經(jīng)濟的含義和核算口徑，這有助于找準測度指標的定位。目前虛擬經(jīng)濟理論不成熟，關(guān)于虛擬經(jīng)濟的研究還在繼續(xù)，爭議還在進行。本課題采用普遍接受的虛擬經(jīng)濟理論為基石，即認為虛擬經(jīng)濟一般是指在股票、債券以及金融衍生品等虛擬資本的交易活動基礎(chǔ)上形成的相對脫離實體經(jīng)濟的一種經(jīng)濟活動。從統(tǒng)計核算的可操作性角度出發(fā)，與虛擬資本的范圍一致，將虛擬資本限定在股票、債券、金融衍生品以及房地產(chǎn)等領(lǐng)域。若按交易工具劃分時，虛擬經(jīng)濟統(tǒng)計核算口徑有三種：
�。�1）寬口徑，即包含貨幣黃金和特別提款權(quán)、通貨與存款、股票以外的證券、貸款、股票和其他權(quán)益、保險專門準備金、金融衍生工具、其他應(yīng)付/應(yīng)收賬款、房地產(chǎn)；
（2）中口徑，即股票以外的證券、股票和其他權(quán)益、金融衍生工具、房地產(chǎn)；
（3）窄口徑，僅僅包括股票以外的證券、股票和其他權(quán)益、金融衍生品等金融工具。本課題研究采用中口徑，因為中口徑抓住了虛擬經(jīng)濟的核心內(nèi)容，虛擬經(jīng)濟的特性、經(jīng)濟活動的晴雨表、經(jīng)濟及金融風險，都集中在這里面體現(xiàn)出來。
2.2虛擬經(jīng)濟測度指標結(jié)構(gòu)框架設(shè)計
虛擬經(jīng)濟統(tǒng)計指標的研究還屬于初級階段，世界各國和國際組織的統(tǒng)計實踐中雖沒有提出虛擬經(jīng)濟統(tǒng)計指標，但一些統(tǒng)計對象就是虛擬經(jīng)濟的各個組成部分，對一些指標的匯總就可以得到部分虛擬經(jīng)濟統(tǒng)計指標。而且表現(xiàn)尤為突出的就是金融統(tǒng)計指標，因為虛擬經(jīng)濟活動的主要場所是金融市場。這樣，金融資產(chǎn)的統(tǒng)計指標就能為虛擬經(jīng)濟統(tǒng)計指標的設(shè)立奠定基礎(chǔ)�，F(xiàn)有的金融資產(chǎn)統(tǒng)計指標是針對我國當前的金融市場狀況設(shè)計的，沒有按照國際貨幣基金組織制定的《貨幣與金融統(tǒng)計手冊》對指標進行系統(tǒng)設(shè)計，只能反映當前金融市場各部分的情況；核算范圍不全，沒有包括房地產(chǎn)行業(yè)，沒有包括金融衍生品，沒有衡量虛擬經(jīng)濟總量（包括虛擬經(jīng)濟資產(chǎn)總量和虛擬經(jīng)濟資產(chǎn)交易總量）的指標。作為虛擬經(jīng)濟統(tǒng)計指標，除了能反映各種金融工具的狀況外，還要能在整體上反映虛擬經(jīng)濟的規(guī)模。本課題將從絕對指標和相對指標的角度來具體分析設(shè)立虛擬經(jīng)濟測度統(tǒng)計指標體系。
2.3以住宅市場為例的統(tǒng)計指標體系
城市經(jīng)濟主要是從供給和需求兩個方面影響住宅市場，同時，住宅市場的發(fā)展也會對城市經(jīng)濟的發(fā)展產(chǎn)生強大的反作用。因此，住宅市場的發(fā)展與城市經(jīng)濟的繁榮與否有著密切的聯(lián)系。住宅作為投資品時，資產(chǎn)市場決定其價格和生產(chǎn)；而作為一種消費品時，物業(yè)市場決定了住宅的租金水平。住宅資產(chǎn)市場與物業(yè)市場是相互聯(lián)系的。對住宅市場傳導機制的分析，即對住宅市場的影響因素分析。
2.4住宅市場相關(guān)經(jīng)濟學理論研究
地租地價理論：地租產(chǎn)生的基礎(chǔ)是土地所有權(quán)和使用權(quán)的存在且兩者處于分離狀態(tài)，無論何種社會制度，只要這一社會形態(tài)存在，就會產(chǎn)生地租，而土地價格是地租的資本化。因此，地租與地價在本質(zhì)上具有同一性。地租作為土地價格的一種及土地價格體系的基礎(chǔ)，是有效配置土地資源的核心和政府調(diào)控土地供求關(guān)系的手段。因此，研究地租地價理論尤其是馬克思主義地租地價理論，對發(fā)展我國住宅市場，促進土地資源合理配置，有一定指導意義。馬克思主義地租理論區(qū)別于其他經(jīng)濟流派的主要標志是其地租理論建立在勞動價值論的基礎(chǔ)上，并緊密地聯(lián)系社會生產(chǎn)關(guān)系——農(nóng)業(yè)與土地制度進行考察。我國實行土地有償使用和有限期使用制度的理論,正是由此推導出來的。從量的方面,地租分為級差地租Ⅰ、Ⅱ兩種形式,由于所使用的土地本身狀況以及使用者投資等方面的不同造成地租量的差異。這一點對我們發(fā)展房地產(chǎn)住宅市場,促進土地資源合理配置,有一定的指導意義。供求理論：市場供求狀況決定產(chǎn)品的均衡價格。土地作為一種特殊商品，由于土地空間位置的固定性及資源稀缺性，在一定的條件下土地供給（尤其是土地自然供給）是恒定的。住宅區(qū)位理論住宅市場較強的區(qū)域性特點決定其發(fā)展必然遵循一定的空間規(guī)律。區(qū)位理論是始于級差地租的研究，逐漸發(fā)展成一種有關(guān)空間經(jīng)濟活動的一般性理論。德國經(jīng)濟學家杜能（JHVonThunen），最早從區(qū)位地租出發(fā)得出農(nóng)產(chǎn)品類圍繞市場呈環(huán)帶分布的理想化模式，為距離衰減法則和空間相互作用原理的出現(xiàn)作了準備。德國經(jīng)濟學家韋伯（AWeber）建立了工業(yè)區(qū)位論。隨著第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展和城市化進程加速，住宅區(qū)位理論逐步發(fā)展，主要分為兩大派別，即過濾論和互換論。
2.5虛擬經(jīng)濟與實體經(jīng)濟間的統(tǒng)計指標體系設(shè)定
實體經(jīng)濟主要是指工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、運輸業(yè)、郵電業(yè)、商業(yè)等各產(chǎn)業(yè)部門，而虛擬經(jīng)濟在現(xiàn)代經(jīng)濟中主要指金融業(yè)，資本的所有者以股票、債券等虛擬資本通過信用手段為生產(chǎn)性活動融資。由此可見虛擬經(jīng)濟的最終服務(wù)目標還是實體經(jīng)濟。虛擬經(jīng)濟產(chǎn)生于實體經(jīng)濟發(fā)展的需要，最終以監(jiān)督實體經(jīng)濟、推進實體經(jīng)濟為目標。國民經(jīng)濟又以實體經(jīng)濟為主，在日常所見的商業(yè)形式中以實體經(jīng)濟為主要形式，因此實體經(jīng)濟與虛擬經(jīng)濟的對比有著重要的意義。
1.虛擬經(jīng)濟貨幣占用量
貨幣數(shù)量在虛擬經(jīng)濟與實體經(jīng)濟之間的分配，調(diào)節(jié)著資產(chǎn)價格與實體經(jīng)濟物價水平。虛擬經(jīng)濟最重要的一個特點是流動性，也就是說充當資金流通的媒介作用，針對必要的貨幣政策，需要有一個測度指數(shù)來對虛擬經(jīng)濟與貨幣數(shù)量進行統(tǒng)計測量。虛擬經(jīng)濟作為貨幣的流動中介必然有大量資金滯留，虛擬經(jīng)濟貨幣占用量就是用來表述虛擬經(jīng)濟對大量貨幣的儲備，從靜態(tài)看，就是指滯留在虛擬經(jīng)濟各部門中的貨幣數(shù)量，就是指在市場中有多少貨幣可以從事或正在從事虛擬經(jīng)濟相關(guān)的交易活動。從動態(tài)看，就是虛擬經(jīng)濟各部門中貨幣數(shù)量的變動情況。這些變動時通過虛擬資產(chǎn)交易額活虛擬資產(chǎn)價格變動得以體現(xiàn)。
2．虛擬經(jīng)濟活躍度
發(fā)生在美國的次貸危機之所以能夠很快的演變?yōu)槿蚪鹑谖C，不僅僅是出于經(jīng)濟全球化的影響，還與國際資本的流通形式有很大的關(guān)聯(lián)。此測量指標表示一個國家虛擬經(jīng)濟活躍程度和貨幣在虛擬經(jīng)濟中的流通速度及其對虛擬經(jīng)濟規(guī)模大小的支撐能力。虛擬經(jīng)濟中滯留或正在流通的資金對高速度的虛擬經(jīng)濟運行有很大的影響，因此流通速度也是支撐虛擬經(jīng)濟的一個指標，這里用虛擬經(jīng)濟交易活躍度來進行測度。
3.虛擬經(jīng)濟靈敏度
虛擬經(jīng)濟具有很強的靈敏性，虛擬經(jīng)濟的交易量對虛擬經(jīng)濟系統(tǒng)容納的貨幣數(shù)量的變化非常敏感。以上虛擬經(jīng)濟的交易量我們已用絕對增長的指標表示，這里用當年虛擬資產(chǎn)交易量相對于上年同一數(shù)據(jù)的量的變動率除以虛擬經(jīng)濟中當年的貨幣量相對于上一年貨幣量的變動率，得到虛擬經(jīng)濟靈敏度。因為虛擬經(jīng)濟的運作活躍性很強，影響資產(chǎn)交易的因素很多，時間T的時間不能設(shè)置太長，否則虛擬經(jīng)濟的即時交易性得不到充分體現(xiàn)。
3住宅市場統(tǒng)計指標體系理論研究
3.1住宅市場統(tǒng)計指標的特征
（1）質(zhì)的規(guī)定性
住宅市場統(tǒng)計指標具有反映住宅市場經(jīng)濟活動某一方面或幾方面特征及其內(nèi)容的屬性，且每一類住宅市場統(tǒng)計指標都具有相同或相近的表現(xiàn)屬性。比如普通商品住宅、經(jīng)濟適用住房、別墅等均分別表示住宅的不同類型。但每一類型的住宅在質(zhì)的規(guī)定上具有相同或相近的功能與用途。因此每一住宅市場統(tǒng)計指標所反映的市場經(jīng)濟活動的內(nèi)容基本相同或相近，但不同的指標反映的住宅市場經(jīng)濟活動的內(nèi)容具有不同質(zhì)的規(guī)定性。
�。�2）同質(zhì)可量性
沒有質(zhì)的規(guī)定性不能稱其為住宅市場統(tǒng)計指標，但即使有了質(zhì)的規(guī)定性而不能用數(shù)字來表示也不能成為房地產(chǎn)住宅市場的統(tǒng)計指標。一些抽象度高的社會經(jīng)濟概念是難以直接量化的，要把它分解或轉(zhuǎn)化為可以量化的概念，才能成為統(tǒng)計指標。例如，“住宅滿意度”這一概念，可以用其它一系列指標來表示其基本內(nèi)容，然后用一定計算方法加以分析。
�。�3）綜合性
住宅市場統(tǒng)計指標說明的對象是總體的量而不是個體的量，它是許多個體現(xiàn)象的數(shù)量綜合的結(jié)果。它體現(xiàn)著同質(zhì)事物總體的綜合數(shù)量特征。比如一間房屋面積、一次房產(chǎn)或地產(chǎn)交易量等沒有實際指標意義，只能在一定時空間條件下的房屋使用或建筑面積總量（㎡）或者房產(chǎn)、地產(chǎn)交易量（㎡）,交易額(萬元)等。
3.2我國現(xiàn)階段住宅市場統(tǒng)計指標體系分析
我國房地產(chǎn)調(diào)查體系中主要存在兩大調(diào)查系統(tǒng)：一是由國家統(tǒng)計局及其調(diào)查總隊所組成的政府綜合統(tǒng)計系統(tǒng)；二是由建設(shè)部和地方政府建設(shè)主管部門所組成的部門統(tǒng)計系統(tǒng)。統(tǒng)計調(diào)查按組織形式可以分為兩類：統(tǒng)計報表制度和專門調(diào)查。我國房地產(chǎn)統(tǒng)計調(diào)查主要采用統(tǒng)計報表制度。因此，住宅作為房地產(chǎn)的子內(nèi)容，對住宅市場的統(tǒng)計主要也是采用統(tǒng)計報表制度。因此，根據(jù)國家統(tǒng)計局《房地產(chǎn)開發(fā)統(tǒng)計報表制度》和建設(shè)部《房地產(chǎn)統(tǒng)計報表制度》以及全國部分省、市的統(tǒng)計年鑒中有關(guān)住宅的統(tǒng)計，整理分析我國現(xiàn)行住宅市場統(tǒng)計指標及其指標體。
3.3統(tǒng)計指標存在的問題
經(jīng)過將我國現(xiàn)行住宅市場統(tǒng)計指標體系的整理與分析，目前我國住宅市場統(tǒng)計指標主要有反映住宅開發(fā)投資完成情況、資金來源情況、建設(shè)情況、銷售與出租情況的指標。從這些現(xiàn)有的統(tǒng)計指標設(shè)置可以看出，我國的住宅市場統(tǒng)計指標是從固定資產(chǎn)投資演變而來，它立足于投資角度反映住宅開發(fā)經(jīng)營情況，僅能反映不完全的供給信息。隨著我國社會主義市場經(jīng)濟體系的建立和發(fā)展，現(xiàn)有住宅市場的統(tǒng)計分類和指標設(shè)置逐漸體現(xiàn)不足，發(fā)現(xiàn)主要有以下幾點問題：
�。�1）住宅市場的統(tǒng)計范圍不足
與國內(nèi)房地產(chǎn)統(tǒng)計相比，統(tǒng)計局和建設(shè)部兩個統(tǒng)計報表制度以及各省市統(tǒng)計年鑒中均有對“土地購置和開發(fā)”相應(yīng)指標的設(shè)置，且聯(lián)合國有“居住用地開發(fā)”統(tǒng)計指標的設(shè)置，而我國住宅市場則沒有相應(yīng)的住宅用地統(tǒng)計指標；與香港、美國、聯(lián)合國的統(tǒng)計指標體系相比，缺少對“住宅金融”的統(tǒng)計。
（2）實物性指標較多，價值性指標少
美國住宅價值性指標有房價指數(shù)、住房售價、住房租價、購房收入比、租房收入比；香港有房地產(chǎn)市場租金指數(shù)等指標；聯(lián)合國有住房價格與收入比、房租與收入比、住房價格上漲、市場下滲統(tǒng)計指標。而我國價值性的統(tǒng)計指標只有銷售額、出租額，成交金額，盡管目前國內(nèi)對房價收入比、房租收入比等價值指標早有研究，但均還沒有納入到住宅市場的統(tǒng)計體系當中。
�。�3）內(nèi)容重點在于生產(chǎn)和開發(fā)層面，反映市場層面的統(tǒng)計信息量少
由于我國的住宅市場統(tǒng)計指標是從固定資產(chǎn)投資演變而來，因此它立足于投資角度反映住宅開發(fā)經(jīng)營情況，而反應(yīng)市場層面的只有銷售面積、出租面積。而美國有住房空置率、市場吸納率、經(jīng)紀人住房供給數(shù)等統(tǒng)計指標；香港有自用量和自用率，租用量和租用率，自有量和自有率等指標；聯(lián)合國有新住戶生成、住居流動、空房率等統(tǒng)計指標。
3.4統(tǒng)計指標計算方法
目前一般統(tǒng)計指標中的房地產(chǎn)價格，主要包括住宅銷售價格（指數(shù)）、住宅租賃價格（指數(shù)）、地價及地價指數(shù)。經(jīng)濟意義檢驗主要檢驗?zāi)Ｐ蛥?shù)估計量在經(jīng)濟意義上的合理性。具體方法是將特征價格模型參數(shù)的估計量與預(yù)先設(shè)定的理論期望值進行比較，檢驗住宅各個屬性的特征價格的符號、大小、相互之間的關(guān)系是否符合理論假設(shè)。根據(jù)符號可定性判斷住宅特征對住宅價格的影響方向，距CBD距離，建筑年齡對住宅價格有負的影響。因此可判定該模型有經(jīng)濟意義。
4結(jié)論
我國對住宅市場統(tǒng)計指標體系的研究尚處于空白狀態(tài)。隨著住房改革制度的進一步深入，原有在計劃經(jīng)濟體制下的住宅市場統(tǒng)計指標及其指標體系已不能準確反映我國社會主義市場經(jīng)濟環(huán)境下住宅市場的發(fā)展情況。因此，在對統(tǒng)計局《房地產(chǎn)開發(fā)統(tǒng)計表制度》和建設(shè)部《房地產(chǎn)統(tǒng)計報表制度》分析的基礎(chǔ)上，通過上述對虛擬經(jīng)濟測度統(tǒng)計指標的初步探究可以發(fā)現(xiàn)，由于我國虛擬經(jīng)濟起步較晚，我國現(xiàn)在的虛擬經(jīng)濟測度統(tǒng)計指標體系仍不完善，需要更多的發(fā)展，目前的研究還遠不能起到虛擬經(jīng)濟預(yù)警和風險監(jiān)管的目的，從而容易導致虛擬經(jīng)濟的過分膨脹。國民經(jīng)濟中實體經(jīng)濟與虛擬經(jīng)濟是相互作用的，虛擬經(jīng)濟對國民經(jīng)濟有很大的影響，控制好虛擬經(jīng)濟的發(fā)展，會對實體經(jīng)濟的發(fā)展起到很大的促進推動作用，從而完善社會市場經(jīng)濟體制。因此，對于虛擬經(jīng)濟相關(guān)方面的討論研究還應(yīng)該不斷深化、專業(yè)化。
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