無人機產(chǎn)業(yè)分析報告

【08月】

目錄

第一節(jié) 無人機產(chǎn)業(yè)迎來黃金發(fā)展期 ... ..................................... .. 6

一、無人機產(chǎn)業(yè)概述 ... .............................................. ... 6

二、全球無人機產(chǎn)業(yè)處于快速發(fā)展期 ... ................................. . 7

三、中國無人機產(chǎn)業(yè)強勢崛起 ... ....................................... . 9

第二節(jié) 軍用無人機市場空間較大，中國躋身世界先進水平 ... .................. 15

一、全球軍用無人機市場保持平穩(wěn)較快發(fā)展 ... ............................ 15

二、中國軍用無人機產(chǎn)業(yè)躋身全球領先水平 ... ............................ 18

三、軍用無人機相關上市公司 ... ........................................ 22

1、航天電子：新設立無人機公司，打造無人機產(chǎn)業(yè)平臺 ... ............. 22

2、宗申動力：TD0 發(fā)動機成功配套彩虹無人機首飛 ... ................. 22

第三節(jié) 消費級無人機市場爆發(fā)式增長，大疆引領行業(yè)發(fā)展 ... .................. 24

一、消費級無人機爆發(fā)式增長 ... ........................................ 24

1、雷柏科技：掌握無人機關鍵技術，擬定增大幅擴充無人機產(chǎn)能 ... ..... 25

2、雪萊特：進入消費級無人機領域 ... ................................ 25

二、大疆創(chuàng)新成長為消費無人機龍頭，引領行業(yè)發(fā)展 ... .................... 26

1、大疆成長為全球無人機產(chǎn)業(yè)領先者 ... .............................. 26

2、新產(chǎn)品層出不窮，無人機不斷鞏固優(yōu)勢 ............................. 27

3、把握多旋翼無人機時代潮流，成就大疆輝煌 ... ..................... 29

4、擁有核心技術，才能立于不敗之地 ... .............................. 30

第四節(jié) 專業(yè)級無人機處于發(fā)展起步期,成長空間廣闊 ... ........................ 34

一、我國農(nóng)業(yè)植保無人機市場容量超百億元 ... ............................ 34

1、德奧通航：參股無錫漢和，進軍農(nóng)林植保市場 ... ................... 38

2、隆鑫通用：農(nóng)業(yè)無人機業(yè)務 年取得重要進展 ... ............... 39

二、無人機電力巡檢：市場空間超十億元 ... .............................. 39

1、北京置迪科技 ... ................................................ 41

2、湖北易瓦特 ... .................................................. 41

三、物流電商巨頭介入無人機市場 ... .................................... 41

四、安防無人機：廣泛應用于警用、消防等領域 ... ........................ 44

1、威海廣泰 ... ................................................. .. 44

圖表目錄

圖表 1：無人機按用途分類 ... ............................................................................................................................. ... 6

圖表 2：無人機行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈及國內(nèi)主要上市公司 ... .......................................................................... ... 7 圖表 3：全球無人機銷量 ... .................................................................................................................................... . 8

圖表 4：全球民用無人機的年銷量 ... ................................................................................................................. ... 8

圖表 5：全球無人機產(chǎn)業(yè)的投融資金額(單位：百萬美元) ... ....................................................................... ... 9

圖表 6：中國民用無人機市場規(guī)模 ... ................................................................................................................. ... 9

圖表 7：2025 年中國民用無人機需求預測(單位：億元) ... ........................................................................... 10

圖表 8：無人機產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅動因素 ... .................................................................................................................. 10 圖表 9：中國無人機歷年出口金額 ... ................................................................................................................. . 11

圖表 10：全球民用無人機使用領域構成 ... ....................................................................................................... 11

圖表 11：易瓦特等無人機公司 年的毛利率 ... ....................................................................................... 14

圖表 12：全球軍用無人機市場規(guī)模 ... ............................................................................................................... 16

圖表 13：美國“全球鷹”無人機 ... .................................................................................................................... 17

圖表 14：美國“捕食者”無人機 ... .................................................................................................................... 17

圖表 15：我國軍用無人機市場規(guī)模(單位：億美元) ... ................................................................................... 19

圖表 16：我國歷年國防預算與增速 ... ............................................................................................................... 19

圖表 17：中國航空工業(yè)集團“翼龍”無人機 ... .............................................................................................. 20

圖表 18：中國航天科技集團“彩虹-4”無人機掛載導彈 ... .......................................................................... 21

圖表 19：中國市場消費級無人機出貨量(單位：萬臺) ... ............................................................................... 24

圖表 20：大疆創(chuàng)新年銷售額(單位：億元人民幣) ... ....................................................................................... 26

圖表 21： 年全球消費級無人機主要廠商與市場份額 ... ....................................................................... 27

圖表 22：北美 年度主要民用無人機廠商與市場份額 ... ...................................................................... 27

圖表 23：大疆創(chuàng)新發(fā)展歷程 ... ............................................................................................................................ 28

圖表 24：大疆靈眸手持云臺相機 ... .................................................................................................................... 31

圖表 25：大疆如影手持云臺 ... ............................................................................................................................ 31

圖表 26：專業(yè)級無人機主要應用領域 ... ........................................................................................................... 34

圖表 27：日本農(nóng)林植保無人無人機歷年數(shù)量與植保面積 ... ......................................................................... 36

圖表 28：中國農(nóng)用無人機市場保有量 ... ........................................................................................................... 37

圖表 29：國家電網(wǎng)無人機采購數(shù)量逐年快速增長 ... ...................................................................................... 40

圖表 30：置迪科技歷年營業(yè)收入與凈利潤 ... ................................................................................................... 41

圖表 31：順風速運用無人機送貨 ... ...........http://www.stanzs.com/news/558D85FF6663477F.html......................................................................................................... 42

圖表 32：京東無人機用于農(nóng)村地區(qū)物流配送 ... .............................................................................................. 43

圖表 33：我國規(guī)模以上快遞業(yè)務量 ... ............................................................................................................... 43

表格目錄

表格 1： 年全球主要民用無人機企業(yè) ... ................................................................................................... 13

表格 2：新三板主要無人機掛牌公司 ... .......................................................................................................... ... 14

表格 3：軍用無人機的用途類別劃分 ... .......................................................................................................... ... 15

表格 4：軍用無人機按航程分類 ... .................................................................................................................... .. 15

表格 5：全球主要國家軍用無人機發(fā)展概況 ... ............................................................................................. ... 16

表格 6：全球軍用無人機主要公司 ... ................................................................................................................. . 18

表格 7：全球軍用無人機產(chǎn)品性能參數(shù)比較 ... ............................................................................................. ... 22

表格 8：大疆精靈 1-4 系列對比 ... ................................................................................................................... ... 29 表格 9：Lightbridge 與 Wi-Fi 圖傳技術比較 ... ............................................................................................... . 32

表格 10：農(nóng)業(yè)無人機植保主要優(yōu)點 ... ............................................................................................................. .. 34 表格 11：我國主要省份無人機財政補貼政策 ... ............................................................................................. . 35

表格 12：全球主要國家的農(nóng)業(yè)航空植保發(fā)展概況 ... .................................................................................... .. 36

表格 13：農(nóng)業(yè)無人機部分產(chǎn)品與主要性能指標 ... ....................................................................................... ... 37 表格 14：我國農(nóng)作物播種面積與農(nóng)作物植保市場需求測算 ... .................................................................... . 37

表格 15：國內(nèi)主要農(nóng)業(yè)植保無人機制造與服務提供廠商 ... ....................................................................... .. 38

表格 16：物流行業(yè)無人機發(fā)展概況 ... ............................................................................................................. .. 42

表格 17：安防無人機主要應用場景 ... ............................................................................................................. .. 44

第一節(jié) 無人機產(chǎn)業(yè)迎來黃金發(fā)展期

一、無人機產(chǎn)業(yè)概述

無人機根據(jù)用途可分為軍用、民用兩大類，其中民用無人機分為消費級無人機和 專業(yè)級無人機，軍用無人機可分為靶機、偵查機、攻擊機、戰(zhàn)斗機等類別。消費級無 人機主要用于航拍、娛樂等方面，專業(yè)級無人機是指應用于農(nóng)業(yè)植保、電力巡檢、安 防等行業(yè)的無人機。

按照結構劃分，無人機分為固定翼、直升機和多旋翼三大類。固定翼機、直升機 無人機的續(xù)航時間長、載荷大、售價較高，在民用中主要應用于專業(yè)級市場。多旋翼 無人機擁有四個或者更多個旋翼，優(yōu)點是機械結構簡單，便于維護；缺點是續(xù)航時間 短、載荷較小。消費級無人機以多旋翼無人機為主要機型，專業(yè)級無人機型主要為多 旋翼無人機或固定翼無人機。

圖表 1：無人機按用途分類

無人機產(chǎn)業(yè)鏈包括上游零部件與下游需求及相關配套服務等領域。無人機關鍵技 術包括飛控、云臺、相機、電機等方面；在無人機主要部件中，飛行控制系統(tǒng)是無人 機的“大腦”，主要部件包括陀螺儀、加速計、地磁感應、GPS 模塊和控制電路等;通過 高效的控制算法內(nèi)核，能夠精準地感應并計算出飛行器的飛行姿態(tài)等數(shù)據(jù)，再通過主

控制單元實現(xiàn)精準定位懸停和自主平穩(wěn)飛行。云臺是安裝、固定攝像機的支撐設備。 無人機通過發(fā)動機或電池提供動力,目前多旋翼無人機一般采用鋰電池作為動力系統(tǒng)。 近年來，受益于芯片、電池、慣性傳感器等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，芯片等零部件成本快速 下降與產(chǎn)品性能持續(xù)提升，上游配套完善支撐了無人機產(chǎn)業(yè)興起。

在下游配套服務領域，包括維修、保險等服務。從 年開始，國內(nèi)部分無人機 企業(yè)聯(lián)合保險公司推出了包含機身、第三者、人員在內(nèi)的保障措施，提供機身險、第 三者責任險、人員險和三者的附加險等承保種類；無人機保險作為新生亊物，帶來了 新的發(fā)展機遇。

圖表 2：無人機行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈及國內(nèi)主要上市公司

二、全球無人機產(chǎn)業(yè)處于快速發(fā)展期

根據(jù)市場調(diào)研數(shù)據(jù)，全球無人機在 年約銷售 58.7 萬架，其中軍用無人機約 占 3%，民用無人機占 97%。未來三年，全球無人機年銷量增速預計在 40%以上。根據(jù)美 國蒂爾集團 年的市場研究報告預測，全球無人機未來十年內(nèi)總產(chǎn)值將超過 900 億

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