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基金銷售崗位職責(zé)
在現(xiàn)在的社會生活中,接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多,崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢?以下是小編精心整理的基金銷售崗位職責(zé),希望對大家有所幫助。
基金銷售崗位職責(zé)1
工作職責(zé):
1、負責(zé)類開拓第三方理財公司、私募、投行資管等渠道客戶;
2、深入挖掘渠道客戶的產(chǎn)品需求,推動項目及金融產(chǎn)品及衍生產(chǎn)品的合作;
3、制定項目及產(chǎn)品推廣方案;
4、負責(zé)對客戶的'產(chǎn)品培訓(xùn);
5、協(xié)助客戶的產(chǎn)品風(fēng)控及項目過會工作
6、熟悉海外金融產(chǎn)品
崗位需求:
1、經(jīng)濟、金融、法律等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、出色的溝通能力;
3、5年以上工作經(jīng)驗,至少3年以上基金、證券、銀行、資產(chǎn)管理機構(gòu)二級市場相關(guān)經(jīng)驗
4、有豐富的國內(nèi)信托、資管、pe、二級市場、私募等機構(gòu)合作資源;
5、熟悉海外資產(chǎn)配置的金融行業(yè)從業(yè)者優(yōu)先。
基金銷售崗位職責(zé)2
崗位職責(zé):
1、負責(zé)高端私人客戶資源開發(fā),利用平臺資源完成私募基金銷售業(yè)績;
2、負責(zé)完成公司下達的機構(gòu)及客戶資源開發(fā)的任務(wù)目標;
3、根據(jù)客戶需求為客戶定制合理的'資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
4、完成其他銷售相關(guān)工作;
崗位要求:
1、本科以上學(xué)歷,具有私募證券投資或證券、信托、基金等相關(guān)金融行業(yè)的工作經(jīng)歷;
2、有私人銀行、券商等經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熱愛銷售,有高凈值客戶資源者優(yōu)先;
4、公司實行合伙人制度,良好的平臺資源支持,有創(chuàng)業(yè)夢想的金融高端銷售人員優(yōu)先考慮;
基金銷售崗位職責(zé)3
1、負責(zé)客戶的開發(fā)和維護;達成基金銷售業(yè)績;
2、制定工作計劃并快速推進;
3、負責(zé)與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構(gòu)或個人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務(wù);
4、負責(zé)公司的基金產(chǎn)品的推廣;
5、收集并統(tǒng)計市場信息和客戶建議,并及時整理信息并反饋給公司,為公司提供合理的.建議。
基金銷售崗位職責(zé)4
崗位職責(zé):
1、負責(zé)私募基金產(chǎn)品銷售團隊的管理,開拓潛在市場,培養(yǎng)高端客戶群。
2、負責(zé)各個合作渠道的.維護,商務(wù)拜訪與溝通。
3、負責(zé)金融高端私募產(chǎn)品的推廣、活動的組織與操辦。
4、為公司提供基金產(chǎn)品營銷建議以便更好的開拓業(yè)務(wù)。
5、對團隊成員進行專業(yè)知識及業(yè)務(wù)能力的培訓(xùn)和指導(dǎo),培養(yǎng)團隊成員成長。
6、根據(jù)公司下達的任務(wù)指標,帶頭完成銷售業(yè)績。
任職要求:
1、30以上,金融、經(jīng)濟、市場營銷等本科以上學(xué)歷優(yōu)先;
2、8年以上銷售經(jīng)驗,5年以上營銷團隊管理經(jīng)驗,有成功經(jīng)驗或案例;
3、具有良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德;溝通能力好,工作責(zé)任心強,銷售經(jīng)驗豐富;
4、有比較廣泛的人脈基礎(chǔ)、客戶資源;
基金銷售崗位職責(zé)5
崗位職責(zé):
1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應(yīng)的市場銷售策略,并確保有效執(zhí)行;
2.完成公司制定的銷售計劃,達成團隊業(yè)績;
3.負責(zé)推動各團隊經(jīng)理對理財顧問和理財經(jīng)理的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;
4.對營銷團隊負責(zé),做好營銷團隊管理工作,并定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報;
5.對銷售人員定期組織培訓(xùn),并在線監(jiān)聽,提高銷售人員業(yè)績;
6.幫助團隊成員設(shè)置個人目標,完成對團隊成員的.績效考核;
7.處理客戶投訴。
任職資格:
1.大專以上學(xué)歷,擁有5年金融行業(yè)工作經(jīng)驗,其中3年以上團隊管理經(jīng)驗;
2.成熟、穩(wěn)重、真誠積極主動,有很強的組織能力和團隊合作精神;
3.有銀行從業(yè)資格證書或證劵從業(yè)資格證書優(yōu)先;
4.強烈的時間觀念和服務(wù)意識靈活熟練的談判技巧;
5.強有力的自律和自我驅(qū)動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
6.能力突出者,條件可適當(dāng)放寬。
基金銷售崗位職責(zé)6
崗位職責(zé):
1、負責(zé)下屬基金及理財產(chǎn)品銷售的業(yè)務(wù)管理;
2、負責(zé)組織下屬理財經(jīng)理進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)并進行業(yè)務(wù)指導(dǎo);
3、負責(zé)所屬團隊客戶開發(fā)合作渠道的拓展;
4、按照月度任務(wù)完成個人和團隊業(yè)績目標;
5、組織員工工作總結(jié)計劃,開展多元化活動提高團隊士氣,建設(shè)良好的團隊氛圍。
任職要求:
1、?苹蛞陨蠈W(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、三年以上銀行、保險、信托基金及第三方理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗;
3、具有豐富的團隊管理經(jīng)驗,能夠激發(fā)下屬團隊工作積極性,并有效管理,高效執(zhí)行;
4、具有敏銳的市場洞察力和準確的`客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;
5、具有良好的理財產(chǎn)品銷售能力,并能夠指導(dǎo)和管理下屬團隊達成銷售目標。
基金銷售崗位職責(zé)7
崗位職責(zé):
1、通過對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議 ;
2、指導(dǎo)團隊通過各類渠道,接觸并篩選有效高凈值客戶;
3、帶領(lǐng)團隊組織理財沙龍和理財講座,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4、通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù);
5、設(shè)定團隊考核計劃,監(jiān)督團隊完成業(yè)績考核。
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷
2、具有豐富的.金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展;
3、五年或以上外資銀行、信托機構(gòu)、資管公司、三方等相關(guān)行業(yè)的銷售工作經(jīng)驗;有團隊管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮;
4、持有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮。
基金銷售崗位職責(zé)8
1、制定基金銷售方案,明確銷售渠道和策略,整理目標客戶數(shù)據(jù);
2、負責(zé)銀行、機構(gòu)、第三方理財、個人大客戶的開發(fā)和維護,實現(xiàn)基金銷售業(yè)績;
3、負責(zé)投資者與銷售渠道的建立與溝通;負責(zé)管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務(wù),向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù);
4、及時掌握行業(yè)市場動態(tài),并匯報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);
5、配合公司進行市場宣傳、品牌建設(shè)等工作;
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的'其它工作。
基金銷售崗位職責(zé)9
職責(zé)描述:
1、根據(jù)事業(yè)部的戰(zhàn)略和營銷計劃,完成部門銷售計劃;
2、組建銷售團隊,開拓新市場,發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績;
3、拓展客戶資源,為客戶制定資產(chǎn)配置方案,提供投資建議;
4、帶領(lǐng)新團隊成員開拓與建立各種募資渠道,完成募資目標;
5、管理維護客戶關(guān)系及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。
6、完成公司規(guī)定的業(yè)績考核指標,合理進行指標分解。
任職要求:
1、全日制?疲ê┮陨蠈W(xué)歷,經(jīng)濟、金融或營銷相關(guān)專業(yè);
2、有1年以上金融相關(guān)行業(yè)銷售及團隊管理工作經(jīng)驗,私募基金從業(yè)者優(yōu)先;
3、有自己的團隊、客戶資源和募資渠道者優(yōu)先;
4、有豐富的`客戶談判經(jīng)驗,優(yōu)秀的業(yè)務(wù)分析能力、推廣能力、應(yīng)變能力、市場開拓能力;
5、必須具備團隊合作意識,工作積極上進。
職位待遇:
1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;
2、專業(yè)培訓(xùn)(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓(xùn));
3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;
4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。
基金銷售崗位職責(zé)10
1、根據(jù)公司的理財產(chǎn)品,制定和實施相應(yīng)的銷售計劃,并完成銷售目標;
2、負責(zé)開發(fā)拓展高凈值客戶,并對客戶和渠道進行維護,向客戶提供專業(yè)投資建議;
3、組織銷售人員定期開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),不斷提高銷售人員的.業(yè)務(wù)能力;
4、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關(guān)活動。
基金銷售崗位職責(zé)11
崗位職責(zé):
1.依據(jù)資源渠道和產(chǎn)品按要求開發(fā)客戶
2.與客戶溝通,了解其財務(wù)方面問題以及理財方面需求
3.根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦適合的理財產(chǎn)品
5.維護客戶關(guān)系,報告理財產(chǎn)品收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、產(chǎn)品及市場動向
任職要求:
1.25-35歲之間,金融相關(guān)專業(yè),本科以上,有銷售經(jīng)驗優(yōu)先
2.對金融服務(wù)感興趣,能承受一定的`工作壓力
3.性格開朗,有上進心,學(xué)習(xí)能力強,充滿激情,具有團隊精神
4.具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識,愿意挑戰(zhàn)高薪.
基金銷售崗位職責(zé)12
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司的基金產(chǎn)品特點,利用多種渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,把控公司的銷售業(yè)績;通過良好的溝通讓客戶認可并認購基金份額,掌握基金結(jié)構(gòu)以及相應(yīng)法律文件。
2、維護投資人關(guān)系,組織協(xié)調(diào)相關(guān)會議,挖掘個人客戶與機構(gòu)客戶,擴大基金銷售面和銷售深度;
3、擁有私募股權(quán)基金領(lǐng)域豐富的人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行等相關(guān)工作經(jīng)驗;
4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;
5、匯總機構(gòu)客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出建議;
任職資格:
1、五年以上的'金融銷售行業(yè)帶團經(jīng)驗及管理經(jīng)理,本科以上學(xué)歷,優(yōu)先考慮,營銷或金融專業(yè)優(yōu)先;
2、性格開朗、具有較強的管理能力,積極向上,工作嚴謹,計劃性強,善于分析思考問題,有責(zé)任心;
3、有從事信托、基金、保險行業(yè)從業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
4、抗壓能力強、較強的帶隊能力。
基金銷售崗位職責(zé)13
崗位職責(zé):
1、負責(zé)草擬或?qū)徍嘶饦I(yè)務(wù)相關(guān)合作協(xié)議、合同及其他對外的法律文件;
2、處理涉及所有涉及基金產(chǎn)品銷售與營銷推廣材料審查、監(jiān)察稽核及監(jiān)管溝通等工作;
3、研究、解讀與公司基金業(yè)務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)、監(jiān)管政策等,協(xié)助開展法律法規(guī)培訓(xùn);
4、協(xié)助處理各種合規(guī)、投訴事宜。
任職要求:
1、碩士及以上學(xué)歷,國內(nèi)外重點院校法律相關(guān)專業(yè);
2、至少1年以上公募基金、律師事務(wù)所所、證券公司、信托公司或資管公司等金融機構(gòu)從事公募基金合規(guī)或法務(wù)工作經(jīng)驗;
3、熟悉國家監(jiān)管部門頒布的各項基金領(lǐng)域的法律、法規(guī)及政策,尤其對互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的.政策有深入的理解;
4、工作認真細致,具有良好的學(xué)習(xí)能力和溝通能力,優(yōu)秀的職業(yè)操守和團隊合作精神,積極主動,抗壓能力強;
5、持有基金從業(yè)資格證。