- 相關(guān)推薦
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的主要職責(zé)通用
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的主要職責(zé)通用1
職責(zé)：
1.學(xué)習(xí)并了解公司產(chǎn)品知識(shí)及金融相關(guān)專業(yè)知識(shí)
2.維護(hù)公司客戶關(guān)系，負(fù)責(zé)客戶投資理財(cái)規(guī)劃和保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售，積累客戶資源
3.為公司的客戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障及理財(cái)規(guī)劃，開(kāi)發(fā)公司提供的客戶資源
4.協(xié)助分析客戶的保險(xiǎn)及財(cái)務(wù)狀況
5.為參保客戶提供所銷售保險(xiǎn)的一切服務(wù)
6.根據(jù)客戶的具體情況及其實(shí)際投資需求，能進(jìn)行相關(guān)的咨詢服務(wù)
7.根據(jù)部門經(jīng)理安排，配合完成輔助性工作
任職要求
1.大專及以上學(xué)歷，工作經(jīng)驗(yàn)1年以上有銷售類工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先，可接受優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生;
2.具有良好的人際溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓能力，執(zhí)行力強(qiáng)，目標(biāo)感強(qiáng)
3.持有理財(cái)、證券、基金、保險(xiǎn)等資格證書者優(yōu)先
4.個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠(chéng)信，具有較強(qiáng)的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力
5.具有良好的`責(zé)任心、有一定的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的主要職責(zé)通用2
1、為客戶做家庭財(cái)務(wù)分析，了解客戶需求;
2、據(jù)客戶的具體情況設(shè)計(jì)有針對(duì)性的家庭理財(cái)方案，以保障客戶的金融安全和經(jīng)濟(jì)收益;
3、為客戶提供長(zhǎng)期的家庭金融服務(wù)，隨時(shí)跟進(jìn)客戶的情況，并及時(shí)做出專業(yè)的`反饋;
4、與客戶建立密切的聯(lián)系，做好客戶維護(hù)，給客戶家庭提供財(cái)務(wù)相關(guān)的各類建議意見(jiàn);
5、通過(guò)銀行、投資、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品模塊的合理配置，為客戶設(shè)計(jì)合理的財(cái)稅規(guī)劃以實(shí)現(xiàn)客戶利益的最大化。
【財(cái)務(wù)規(guī)劃師的主要職責(zé)】相關(guān)文章：
規(guī)劃師工作總結(jié)05-27
財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)06-01
財(cái)務(wù)總結(jié)與計(jì)劃03-27
財(cái)務(wù)分析報(bào)告05-28
財(cái)務(wù)整改報(bào)告06-09
財(cái)務(wù)述職報(bào)告02-20
財(cái)務(wù)總結(jié)范文06-02