銀行理財(cái)沙龍活動(dòng)方案

　　為了保障事情或工作順利、圓滿進(jìn)行，就需要我們事先制定方案，方案是書面計(jì)劃，具有內(nèi)容條理清楚、步驟清晰的特點(diǎn)。寫方案需要注意哪些格式呢？下面是小編為大家收集的銀行理財(cái)沙龍活動(dòng)方案，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

銀行理財(cái)沙龍活動(dòng)方案1

　　一、活動(dòng)背景

　　通過沙龍形式的`交流與事件營銷，結(jié)合銷售經(jīng)理、行業(yè)專家、投資理財(cái)專家的現(xiàn)場講解介紹，推薦銀行理財(cái)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)個(gè)人理財(cái)客戶資金有效運(yùn)用和理財(cái)增值；傳達(dá)東臺(tái)碧桂園投資價(jià)值、購買價(jià)值，結(jié)合營銷策略促成目標(biāo)客戶群現(xiàn)場成交或購買意向性。

　　二、目標(biāo)客戶

　　東臺(tái)知名商會(huì)組織高層人士、投資理財(cái)意向強(qiáng)烈的成功人士及部分潛在客戶。

　　三、活動(dòng)主題

　　尊享理財(cái)，贏在未來

　　四、活動(dòng)時(shí)間

　　20xx年x月xx日下午2:30-5:10

　　五、活動(dòng)地點(diǎn)

　　碧桂園城市展廳或銀行會(huì)議室

　　六、參加人員

　　1、銀行貴賓客戶代表約xx人。

　　2、碧桂園貴賓客戶代表約xx人。

　　3、銀行領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員xx人。

　　七、活動(dòng)流程

　　八、活動(dòng)組織及人員分工總指揮：

　　（一）人員整體安排

　　迎賓、簽到、發(fā)放禮品、宣傳折頁（10人）：

　　銀行營銷人員各（3人）：

　　(一)方案擬定、篩選客戶、講課ppt準(zhǔn)備、產(chǎn)品套餐和折頁設(shè)計(jì)

　�。ǘ�）物料準(zhǔn)備及擺放碧桂園項(xiàng)目

　�。ㄈ�）客戶邀約（電話、短信）

　�。ㄋ模┈F(xiàn)場主持和講課5人。

　�。ㄎ澹┖笃跔I銷跟進(jìn)銀行項(xiàng)目營銷人員

銀行理財(cái)沙龍活動(dòng)方案2

　　一、活動(dòng)目的

　　增進(jìn)客戶對望洲財(cái)富的了解，培養(yǎng)客戶的理財(cái)觀念，邀請客戶來公司看看，增進(jìn)客戶與業(yè)務(wù)員之間的感情，為客戶做單打下伏筆。

　　二、活動(dòng)目標(biāo)

　　1、以講座、沙龍活動(dòng)、禮品為誘餌，邀請一直不肯上門公司的客戶來公司參觀，以便業(yè)務(wù)員跟進(jìn)業(yè)務(wù)。

　　2、專業(yè)講師講解，培養(yǎng)客戶的理財(cái)觀念，堅(jiān)定客戶的'理財(cái)方向。

　　3、經(jīng)過詳細(xì)、系統(tǒng)的公司講解，視頻觀看，讓客戶了解望洲財(cái)富，打消對公司安全性的顧慮

　　三、活動(dòng)時(shí)間

　　12月xx日下午2點(diǎn)

　　四、活動(dòng)地點(diǎn)

　　藍(lán)爵國際恒隆廣場

　　五、活動(dòng)流程

　　1、會(huì)場布置：客戶每人一瓶水，一份單頁，橫幅，易拉寶，電腦、投影儀、ppt筆，提前30分鐘完成。

　　2、業(yè)務(wù)員在樓下接客戶，要求業(yè)務(wù)員事先聯(lián)系好客戶，不能遲到。接到客戶后領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議室就坐。

　　3、在沙龍開始前，部分人員在會(huì)議室內(nèi)調(diào)節(jié)氣氛，做到不冷場，不冷落客戶。

　　4、客戶到達(dá)后上水果，2人/份，讓客戶盡量集中坐。

　　5、2點(diǎn)會(huì)議準(zhǔn)時(shí)開始，經(jīng)理發(fā)言（能夠是業(yè)績分享，喜訊報(bào)道，業(yè)務(wù)員介紹等）。

　　6、講師講自己，講理財(cái)觀念，講公司。

　　8、發(fā)放禮品（望洲圍裙，望洲保溫杯，望洲暖手寶，望洲指甲鉗，望洲紙巾，望洲鑰匙扣）。 9、公司參觀

　　10、沙龍結(jié)束，理財(cái)經(jīng)理帶領(lǐng)客戶下樓

　　六、活動(dòng)分工

　　禮品準(zhǔn)備：周蒙娜，朱贏磊

　　會(huì)場布置：金志凱，吳恩波

　　會(huì)議室應(yīng)急：萬景欣，蔣建偉

　　禮品發(fā)放：高曉華，戚曉玲

　　水果準(zhǔn)備朱建波

　　客戶問題解答：

　　七、活動(dòng)預(yù)算（按30客戶算，業(yè)務(wù)員12人）

　　八、活動(dòng)業(yè)績預(yù)估

　　完成年華業(yè)績30—50萬。

　　九、活動(dòng)可行性分析

　　1、理財(cái)顧問經(jīng)過一段時(shí)間的努力，總有一些有意向，可是因?yàn)榉N種原因而遲遲不肯來公司或者有顧慮的客戶，故而邀請客戶不會(huì)有太大的問題。

　　2、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)不高，可是對開發(fā)新客戶的幫助不小，活動(dòng)難度低，可控性大。

　　3、兄弟公司有類似活動(dòng)經(jīng)驗(yàn)，能夠說是站在巨人的肩膀上搞這個(gè)活動(dòng)。

　　十、活動(dòng)現(xiàn)場可能出現(xiàn)的問題及處理方法

　　1、客戶遲到：業(yè)務(wù)員務(wù)必聯(lián)系好客戶，別遲到，有問題的能夠自己開車去接。

　　2、在與客戶溝通是最好和客戶說好，在聽講師講解時(shí)勁量靜音，如果看到客戶要接電話，業(yè)務(wù)員吧客戶接到會(huì)議室外。

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